For å sjekke at du har korrekte app-innstillinger kan du gå til «Aktiviteter» og velg fanen «Historikk», her finner du oppgaven «Ferdigstill dine innstillinger».  Ved å gjennomgå stegene i oppgaven får du verifisert om du har korrekte anrops- og varselinnstillinger.

Android

Klikk på «Notat» i varselet, skriv en kommentar og klikk «Lagre». Notatet knyttes til samtalen og er synlig knyttet til samtalen i aktivitetslisten og på respektivt kundekort. For å lage oppgave i tillegg til notat så huker du av for «Opprett oppgave» og «Lagre». Oppgave legger seg i oppgavelisten med en påminnelse 1 time frem i tid.

iPhone

Trykk og hold på varsel for å få frem meny (longpress). Klikk på «Notat» i menyen, skriv en kommentar og klikk «Lagre». Notatet knyttes til samtalen og er synlig knyttet til samtalen i aktivitetslisten og på respektivt kundekort. For å lage oppgave i tillegg til notat så huker du av for «Opprett oppgave» og «Lagre». Oppgave legger seg i oppgavelisten med en påminnelse 1 time frem i tid.

Android

Ny kunde kan registreres direkte fra varselet du får etter endt samtale. Klikk på «Kundesamtale» og informasjon fra offentlige telefonregistre blir automatisk presentert; Nummer, Navn og Adresse. Godkjenn at all samtalehistorikk med dette nummeret autologges og klikk «Lagre».  Du vil så få en visning av det nyopprettede kundekortet med samtalehistorikk.

Ny kunde kan også registreres ved å gå til «Kunder» i bunnmenyen og klikke på «Pluss-menyen (+)» øverst til høyre. Du kan da velge om du skal opprette en «Personkunde» eller «Bedriftskunde».

iPhone

Ny kunde kan registreres direkte fra varselet du får etter endt samtale. Trykk og hold på varselet (longpress) for å få frem meny. Klikk på «Kundesamtale» og informasjon fra offentlige telefonregistre blir automatisk presentert; Nummer, Navn og Adresse. Godkjenn at all samtalehistorikk med dette nummeret autologges og klikk «Lagre».  Du vil så få en visning av det nyopprettede kundekortet med samtalehistorikk.

Ny kunde kan også registreres ved å gå til «Kunder» i bunnmenyen og klikke på «Pluss-menyen (+)» øverst til høyre. Du kan da velge om du skal opprette en «Personkunde» eller «Bedriftskunde».

For å opprette en gruppechat går du til «Meldinger» på bunnmenyen og klikker på «Pluss-menyen (+)» oppe til høyre og velger «Ny gruppe». Gi så navn på gruppen og velg deltagere fra «Mine kollegaer» eller «Alle Youtello-brukere».

Søk på navn om du skal finne deltagere i egen organisasjon, søk på mobilnummer om du skal søke på deltagere i andre Youtello-organisasjoner grunnet personvern.